Configurar acciones del flujo

Configurar acciones del flujo

Configurar acciones del flujo

Las acciones son los pasos que un flujo de automatización ejecuta automáticamente. Cada acción realiza una tarea específica sobre el registro que inició el flujo o sobre registros asociados. En esta guía aprenderás a configurar cada tipo de acción disponible.

Cómo agregar una acción

  1. Dentro del editor visual de flujos, localiza el botón + en la línea de conexión entre nodos.
  2. Haz clic en + y selecciona Acción.
  3. Se abrirá el diálogo “¿Cómo quieres configurar esta acción?” con la lista de acciones disponibles.
  4. Selecciona el tipo de acción y completa su configuración.
  5. Haz clic en Guardar dentro del diálogo de configuración.

Tipos de acciones

1. Crear registro

Crea automáticamente un nuevo registro en el CRM cuando se ejecuta esta acción.

Campo de configuración Descripción
Tipo de registro Selecciona qué tipo de registro quieres crear (Tarea, Oportunidad, Cotización, etc.).
Campos del registro Configura los valores para los campos del nuevo registro. Puedes usar valores estáticos o dinámicos tomados del registro que inició el flujo.

Ejemplo: Cuando se crea un nuevo prospecto, automáticamente crear una tarea de “Primer contacto” asignada al vendedor responsable.

2. Actualizar valor de un campo

Modifica el valor de uno o más campos de un registro existente.

Campo de configuración Descripción
Sobre qué objeto se ejecuta Elige si la actualización se aplica al objeto que inicia el flujo o a un objeto asociado.
Campo a actualizar Selecciona el campo específico que deseas modificar.
Nuevo valor Define el valor que se asignará al campo. Puede ser un valor fijo o dinámico.

Ejemplo: Cuando un prospecto se convierte, actualizar automáticamente el campo “Estado” a “Convertido”.

3. Esperar

Pausa la ejecución del flujo durante un período de tiempo determinado antes de continuar con la siguiente acción.

Campo de configuración Descripción
Duración de la espera Define cuánto tiempo debe esperar el flujo (minutos, horas, días).
Ventana de tiempo (opcional) Puedes configurar una ventana horaria específica para que la siguiente acción solo se ejecute dentro de ciertos días y horarios.

Ejemplo: Después de enviar un correo de bienvenida, esperar 3 días antes de enviar un correo de seguimiento.

ⓘ Nota: La acción Esperar es fundamental para crear secuencias de seguimiento automatizadas donde necesitas espaciar las acciones en el tiempo.

4. Enviar a otra automatización

Transfiere el registro a otro flujo de automatización para continuar con un proceso diferente.

Campo de configuración Descripción
Flujo destino Selecciona el flujo al que deseas enviar el registro. Solo se muestran flujos compatibles con el tipo de objeto actual.

Ejemplo: Si un prospecto cumple ciertos criterios, enviarlo al flujo de “Seguimiento VIP” que tiene una secuencia de acciones diferente.

5. Agregar etiqueta

Aplica una o más etiquetas al registro automáticamente.

Campo de configuración Descripción
Sobre qué objeto se ejecuta Objeto que inicia el flujo o Objeto asociado.
Etiquetas Selecciona las etiquetas que deseas aplicar al registro.
Modo de aplicación Solo agregar nuevos valores: Agrega las etiquetas sin afectar las existentes.
Sobrescribirlo: Reemplaza todas las etiquetas existentes con las nuevas.

6. Eliminar etiqueta

Remueve una o más etiquetas del registro automáticamente.

Campo de configuración Descripción
Sobre qué objeto se ejecuta Selecciona si aplica al objeto que inicia el flujo o a un objeto asociado.
Etiquetas a eliminar Selecciona las etiquetas que deseas remover del registro.

7. Enviar correo

Envía un correo electrónico automático al contacto asociado al registro.

Campo de configuración Descripción
Destinatario El correo se envía al email asociado al registro del flujo.
Plantilla de correo Selecciona una plantilla de correo previamente creada en la configuración del CRM.
Remitente Selecciona desde qué correo se enviará el mensaje.

8. Asignar dueño(s) a conversaciones del Inbox

Asigna automáticamente uno o varios responsables a una conversación del Inbox cuando se ejecuta esta acción.

Campo de configuración Descripción
Marcar conversación como no leída al transferirla Permite que la conversación quede marcada como no leída al momento de asignarla, para facilitar su atención posterior.
Modo de asignación Define cómo se asignarán los dueños de la conversación. Puede ser Individual, Por rol o Por equipo.
Dueño(s) Permite seleccionar el usuario, rol o equipo al que se asignará la conversación, según el modo de asignación elegido.

Ejemplo: Cuando un cliente envía un mensaje por primera vez, asignar automáticamente la conversación al asesor comercial correspondiente.

9. Enviar mensaje de WhatsApp

Envía automáticamente un mensaje de WhatsApp al interlocutor relacionado cuando se ejecuta esta acción.
Campo de configuración Descripción
¿Qué tipo de mensaje de WhatsApp deseas enviar? Permite elegir el tipo de mensaje a enviar. Puede ser Mensaje simple, Mensaje con opciones o Plantilla aprobada por Meta.
Cuándo realizar el envío Define en qué momento se enviará el mensaje.
Cuenta de WhatsApp Business Selecciona la cuenta desde la cual se enviará el mensaje.
En dependencia del tipo de mensaje de WhatsApp que se seleccione, tendremos estas posibles configuraciones:

      1. Mensaje simple (WhatsApp Business)
Campo de configuración Descripción
Mensaje Contenido del mensaje que se enviará al contacto.
Cuenta de WhatsApp Business Selecciona la cuenta desde la cual se enviará el mensaje.

Ejemplo: Cuando un cliente escribe por WhatsApp, enviar automáticamente un mensaje como respuesta dentro de la conversación ya abierta.


      2.  Mensaje con opciones (WhatsApp Business)
Campo de configuración Descripción
Encabezado (opcional)
Texto breve que aparece en la parte superior del mensaje.
Cuerpo del mensaje Texto principal del mensaje.
Pie de página (opcional) Texto complementario que aparece al final del mensaje.
Texto del botón Texto que verá el usuario en el botón para desplegar las opciones.
Listado de opciones Opciones que el usuario podrá seleccionar dentro del mensaje.
Tiempo de espera por la respuesta Tiempo máximo que esperará el flujo por una respuesta del usuario antes de continuar por la rama correspondiente de no respuesta.

Ejemplo: Cuando un cliente ya inició conversación por WhatsApp, enviar un mensaje con opciones para que elija si desea cotizar, recibir asesoría o hablar con soporte.


      3.  Plantilla aprobada por Meta (WhatsApp Business)
      Envía una plantilla de WhatsApp previamente aprobada por Meta, útil cuando no existe una ventana de conversación abierta.
Campo de configuración Descripción
Plantilla de Meta Selecciona la plantilla aprobada que se enviará.
Vista previa de plantilla Muestra una previsualización del contenido de la plantilla seleccionada.
Parámetros del encabezado Permite completar las variables dinámicas del encabezado, si la plantilla las tiene.
Parámetros del cuerpo Permite completar las variables dinámicas del cuerpo del mensaje, si la plantilla las tiene.
 ⚠ Importante: Los tipos Mensaje simple y Mensaje con opciones solo pueden enviarse cuando, según las reglas de Meta, ya existe una ventana de conversación abierta con el cliente o interlocutor. Si no existe una ventana abierta, debe usarse una Plantilla aprobada por Meta.

Editar una acción existente

  1. Dentro del editor visual de flujos, haz clic en el nodo de la acción que deseas modificar.
  2. Se abrirá el panel de configuración con los valores actuales.
  3. Modifica los campos necesarios.
  4. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
  5. Recuerda guardar el flujo completo con el botón Guardar de la esquina superior derecha.

Objeto que inicia el flujo vs. Objeto asociado

Al configurar ciertas acciones (como Agregar etiqueta, Actualizar campo), debes elegir sobre qué objeto se ejecuta:

Opción Descripción
Objeto que inicia el flujo La acción se ejecuta sobre el mismo registro que disparó el flujo. Por ejemplo, si el flujo se activa por un Prospecto, la acción se aplica a ese prospecto.
Objeto asociado La acción se ejecuta sobre un registro relacionado. Por ejemplo, si el flujo se activa por una Oportunidad, puedes ejecutar la acción sobre la Persona o Empresa asociada a esa oportunidad.

Video Tutorial



⚠ Importante: Siempre verifica la configuración de cada acción antes de habilitar el flujo. Una acción mal configurada podría actualizar campos incorrectos o enviar correos no deseados.

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