Usuarios autorizados: Todos los usuarios con acceso a Escala.
La misión: Aprende a conectar tu correo electrónico personal y tu calendario de Google o Microsoft con Escala para centralizar tus comunicaciones y gestionar tus actividades desde un solo lugar.
Conectar tu email y calendario personal con Escala te permite enviar y recibir correos directamente desde el CRM, sincronizar eventos con Google Calendar o Microsoft Calendar, y recibir notificaciones de tus próximas actividades sin salir de la plataforma.
Parte 1: Conectar tu email personal
¿Por qué conectar tu email?
Al vincular tu correo electrónico con Escala:
- Podrás enviar y recibir emails directamente desde los registros de prospectos y contactos en el CRM.
- Las conversaciones por email se guardan automáticamente en el historial del registro, sin necesidad de copiarlas manualmente.
- Tu equipo podrá ver el historial de comunicaciones con cada prospecto desde la página del registro.
Pasos para conectar tu email
- Inicia sesión en crm.escala.com.
- Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Selecciona Perfil y configuraciones en el menú desplegable.
- En el menú lateral izquierdo, bajo la sección Empresa, haz clic en Emails.
- Verás tres pestañas en la parte superior: Correo personal, Correo compartido y Remitentes. Asegúrate de estar en la pestaña Correo personal (seleccionada por defecto).
- En la sección Conectar email externo, haz clic en el botón Configurar (ubicado a la derecha).
- Selecciona tu proveedor de email: Google (Gmail), Microsoft (Outlook) u otro proveedor compatible.
- Se abrirá una ventana de autorización de tu proveedor. Inicia sesión con tu cuenta de email y autoriza el acceso para que Escala pueda conectarse.
- Una vez autorizado, regresarás a Escala y verás la confirmación con tu dirección de email vinculada.
⚠️ Importante: Al conectar un email individual, solo tú podrás usarlo para enviar correos desde Escala. Si necesitas un email compartido para todo el equipo (como info@tuempresa.com o ventas@tuempresa.com), utiliza la pestaña Correo compartido en lugar de Correo personal.
¿Qué verás en la pantalla de Emails?
La página de Configuraciones > Emails muestra la siguiente información:
| Elemento | Descripción |
|---|
| Pestaña "Correo personal" | Conecta tu email individual (Gmail, Outlook, etc.) para enviar correos desde tu cuenta personal dentro de Escala. |
| Pestaña "Correo compartido" | Configura un email compartido para que todo el equipo pueda enviar desde una misma dirección (ej. ventas@tuempresa.com). |
| Pestaña "Remitentes" | Administra las direcciones de email verificadas desde las cuales se pueden enviar correos masivos y campañas. |
| Botón "Configurar" | Inicia el proceso de conexión con tu proveedor de email externo. |
| Mensaje informativo | "¡Ya no tendrás que copiar conversaciones de tu email a tu CRM!" — indica que los emails se guardarán automáticamente en los registros. |
Parte 2: Sincronizar tu calendario
¿Por qué sincronizar tu calendario?
Al conectar tu calendario con Escala:
- Podrás gestionar eventos en Google Calendar, Microsoft Calendar y Escala desde un solo lugar.
- Recibirás notificaciones de tus próximas actividades, reuniones y tareas.
- Los eventos creados en Escala se reflejarán automáticamente en tu calendario externo y viceversa.
Pasos para sincronizar tu calendario
- Inicia sesión en crm.escala.com.
- Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Selecciona Perfil y configuraciones en el menú desplegable.
- En el menú lateral izquierdo, bajo Mi Perfil, haz clic en Información Básica.
- Desplázate hacia abajo en la página hasta encontrar la sección Sincronizar Calendario (debajo de "Autenticación multifactor").
- Haz clic en el botón Conectar (ubicado a la derecha del título "Sincronizar Calendario").
- Selecciona el módulo: Reunión o Archivo.
- Selecciona tu proveedor: Google o Microsoft.
- Se abrirá una ventana de autorización. Inicia sesión con tu cuenta y autoriza el acceso a tu calendario.
- Una vez conectado, verás la confirmación con el calendario vinculado y el estado cambiará de "No tienes calendario conectado" a mostrar tu cuenta conectada.
💡 Tip: La sección "Sincronizar Calendario" incluye un ícono de información (ℹ️) junto al título. Haz clic en él para ver más detalles sobre cómo funciona la sincronización bidireccional entre Escala y tu calendario externo.
¿Qué verás en la sección Sincronizar Calendario?
Antes de conectar, la sección muestra:
- El título "Sincronizar Calendario" con un ícono de información.
- Un ícono de calendario con el texto "Sincronización de calendario".
- La descripción: "Mantén sincronizado tu calendario de Google ó de Microsoft, gestiona eventos en Google, Microsoft y en Escala y recibe notificaciones de tus próximas actividades. Para entender mejor cómo funciona, haz clic aquí"
- Una advertencia en rojo: "No tienes calendario conectado".
- El botón "Conectar" a la derecha.
¿Qué puedo hacer después de conectar?
| Funcionalidad | Email | Calendario |
|---|
| Enviar mensajes desde registros del CRM | ✅ | — |
| Guardar historial de conversaciones automáticamente | ✅ | — |
| Ver eventos de Google/Microsoft en Escala | — | ✅ |
| Crear reuniones desde el CRM | — | ✅ |
| Recibir notificaciones de actividades | ✅ | ✅ |
Resumen rápido
Para conectar tu email:
- Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- Menú lateral > Empresa > Emails > pestaña Correo personal.
- Clic en Configurar > selecciona proveedor > autoriza acceso.
Para sincronizar tu calendario:
- Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- Menú lateral > Mi Perfil > Información Básica.
- Baja hasta Sincronizar Calendario > clic en Conectar > selecciona módulo > selecciona proveedor > autoriza acceso.
💡 Tip: Si deseas desconectar o cambiar tu email o calendario más adelante, vuelve a la misma sección en Configuraciones y encontrarás las opciones de desvinculación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo conectar más de un email?
No. Solo puedes conectar un email personal por usuario. Si necesitas enviar desde múltiples direcciones, considera usar la pestaña Correo compartido o la sección de Remitentes.
¿Qué proveedores de calendario son compatibles?
Escala es compatible con Google Calendar y Microsoft Calendar (Outlook). La sincronización es bidireccional: los eventos creados en cualquiera de las plataformas se reflejarán en las demás.
¿Los demás usuarios pueden ver mis emails?
Los emails enviados y recibidos desde tu correo personal se guardan en el historial del registro (prospecto o contacto) al que están asociados. Otros usuarios con acceso a ese registro podrán ver el historial de comunicaciones.