¿Cómo llegar a la gestión de Personas?

Antes de gestionar tus contactos, necesitas saber dónde encontrarlos. En Escala hay varias formas de llegar al módulo de Personas — desde el menú principal hasta accesos directos desde otros registros. Aquí te mostramos todas.

En resumen: el módulo de Personas vive en el menú lateral izquierdo, bajo Contactos. Todo lo demás son atajos que te ahorran pasos.

¿Quién puede acceder?

Rol	Acceso
Administrador	✅ Acceso completo
Asesor	✅ Acceso completo
Solo lectura	👁️ Consultar

Acceso principal: menú lateral

La forma más directa de llegar a tus Personas es desde el menú lateral izquierdo:

En el menú lateral izquierdo, haz clic en Contactos para expandir el submenú.
Selecciona Personas.

Llegarás al listado completo de personas registradas en tu cuenta.

¿Qué encuentras al llegar al módulo?

Al ingresar verás la tabla con todos tus contactos, más las herramientas para buscarlos, filtrarlos y gestionarlos. Desde aquí puedes crear, editar, importar y hacer acciones masivas sobre tu base de datos.

👉 Consulta el artículo ¿Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de Personas? para conocer todo lo que puedes hacer una vez que llegues.

Acceso rápido: botón + en la barra superior

¿Estás en otra pantalla y necesitas registrar un contacto nuevo sin perder lo que estás haciendo?

Haz clic en el botón + ubicado en la barra superior de navegación.
Selecciona Persona en el listado de tipos de registro.
Se abrirá el formulario de creación directamente.

Este acceso es útil cuando estás en otra sección —por ejemplo, revisando oportunidades— y necesitas registrar un contacto nuevo sin perder el contexto.

Acceso desde otros registros

También puedes llegar a una Persona desde registros relacionados, sin pasar por el menú principal:

Desde una cotización o póliza → en la pestaña de Asociaciones, haz clic en el nombre de la persona vinculada.
Desde el Inbox → al abrir una conversación, el nombre del contacto es un enlace directo a su ficha.
Desde una oportunidad → en el detalle de la oportunidad, los contactos asociados tienen acceso directo a su registro.

Preguntas frecuentes

¿No veo la opción "Personas" en el menú? Verifica que el menú Contactos esté expandido — haz clic sobre él para desplegar el submenú. Si aún no aparece, es posible que tu rol no tenga acceso a ese módulo; consulta con tu administrador.

¿Puedo llegar a Personas desde el buscador general? Sí. Si buscas el nombre de un contacto en el buscador general de Escala, los resultados incluyen Personas y puedes ir directo a su ficha desde ahí.

Próximos pasos

👉¿Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de Personas?
👉 Crear y editar una Persona
👉 Buscar y filtrar Personas