Agregar una decisión Sí / No

Agregar una decisión Sí / No

Agregar una decisión (Sí / No) a un flujo

Cuando construyes un flujo, hay momentos en los que necesitas que el sistema tome caminos diferentes según las características de un registro. La decisión Sí / No evalúa una condición sobre el registro y divide el flujo en dos rutas: una si la condición se cumple, y otra si no.

¿Por qué es útil para un asesor de cartera?
Imagina que tienes una póliza próxima a vencer. No todos los clientes deben recibir el mismo mensaje: un cliente con una póliza de vida necesita una gestión distinta a uno con un seguro de autos. Con una decisión Sí / No puedes hacer que el flujo detecte automáticamente el tipo de póliza y ejecute acciones diferentes para cada caso — sin intervención manual.

Ejemplos concretos:
  1. ¿El ramo de la póliza es "Vida"? → Sí: enviar mensaje personalizado de renovación. No: asignar a otro asesor.
  2. ¿La oportunidad tiene cotización asociada? → Sí: avanzar en el proceso. No: crear la cotización automáticamente.
  3. ¿El cliente pertenece al segmento "Renovación urgente"? → Sí: enviar alerta por WhatsApp. No: enviar correo de seguimiento estándar.

Tipos de decisión Sí / No disponibles

Hay tres opciones según lo que quieras evaluar:
Tipo ¿Qué evalúa?
Valor de un campo del registro El contenido de cualquier campo del registro (texto, número, fecha, lista, etc.)
Tiene objeto asociado Si el registro tiene o no un registro relacionado (ej. una póliza asociada a una persona)
Pertenece a segmento Si el registro pertenece a un segmento definido en Escala

Cómo agregar una decisión Sí / No

Requisito previo: debes tener un flujo abierto en el editor con al menos un paso previo configurado.

Paso 1 — Agregar el nodo

  1. Haz clic en el botón + que se encuentra a la derecha del paso al que quieres agregar la decisión.
  2. En el modal que aparece, selecciona Decisión.
  3. En el listado de decisiones disponibles, elige una de las tres opciones según lo que necesites evaluar: Valor de un campo del registro, Tiene objeto asociado o Pertenece a segmento.

Paso 2 — Configurar la decisión

La configuración varía según el tipo de decisión elegida:

Valor de un campo del registro. 

El formulario incluye:
  1. Sobre qué objeto se ejecutará esta decisión — elige una opción:
    1. El registro que activó este flujo — evalúa el registro que disparó el flujo.
    2. Un registro relacionado — si eliges esta opción, aparece un dropdown para seleccionar qué tipo de registro relacionado quieres evaluar (ej. la póliza asociada a una persona).
  2. Condiciones sobre el registro (opcional) — puedes agregar condiciones adicionales para filtrar más. Haz clic en + Agregar condición para definir condiciones sobre ese registro relacionado.
    1. Nombre del campo — el campo del registro a evaluar (ej. Ramo, Estado, Fecha de vencimiento).
    2. Condición — cómo compararlo (ej. es igual a, contiene, está vacío).
    3. Valor del campo — el valor de referencia contra el que se compara.

Tiene objeto asociado.

El formulario incluye:
  1. Seleccionar entidad — selecciona el tipo de registro relacionado que quieres verificar (ej. Póliza, Cotización, Oportunidad). El sistema evaluará si el registro disparador tiene al menos uno asociado.
  2. Condiciones sobre el registro (opcional) — puedes agregar condiciones adicionales para filtrar más. Haz clic en + Agregar condición para definir condiciones sobre ese registro relacionado.
    1. Nombre del campo — el campo del registro a evaluar (ej. Ramo, Estado, Fecha de vencimiento).
    2. Condición — cómo compararlo (ej. es igual a, contiene, está vacío).
    3. Valor del campo — el valor de referencia contra el que se compara.

Pertenece a segmento

El formulario incluye:
  1. Sobre qué objeto se ejecutará esta decisión — elige una opción:
    1. El registro que activó este flujo — evalúa el registro que disparó el flujo.
    2. Un registro relacionado — si eliges esta opción, aparece un dropdown para seleccionar qué tipo de registro relacionado que quieres evaluar (ej. la póliza asociada a una persona).
  2. Seleccionar segmento — dropdown que lista todos los segmentos disponibles para el objeto seleccionado. Elige el segmento que quieres evaluar.

Paso 3 — Guardar y revisar las ramas

  1. Haz clic en el botón Guardar.
  2. En el mapa del flujo aparecerán dos nuevas ramas: Sí y No.
  3. Configura las acciones o pasos siguientes en cada rama según corresponda.

💡 Recuerda: si un registro no cumple la condición, siempre tomará la rama No. Asegúrate de configurar ambas ramas para cubrir todos los casos.