Agregar una decisión de rama múltiple

Agregar una decisión de rama múltiple

Agregar una decisión de rama múltiple

La decisión de rama múltiple permite dividir el flujo en más de dos caminos, cada uno con sus propias condiciones. A diferencia de las decisiones Sí/No — que solo tienen dos salidas — la rama múltiple te permite definir tantas rutas como necesites, cada una con un nombre y criterios propios.

¿Por qué es útil para un asesor de cartera?
En la gestión de pólizas, raramente el mundo se divide en solo dos opciones. Con rama múltiple puedes, por ejemplo, clasificar a tus contactos según el tipo de seguro que tienen y ejecutar acciones completamente distintas para cada caso, sin necesitar flujos separados.

Ejemplos concretos:
  1. ¿Qué tipo de póliza tiene el contacto? → Rama 1: Seguro de vida → asignar al equipo de vida. Rama 2: Seguro de salud → asignar al equipo de salud. Rama 3: Seguro de autos → enviar formulario de renovación vehicular. Ninguno: dejar en cola para clasificación manual.
  2. ¿En qué etapa de renovación está? → Rama 1: Más de 60 días → recordatorio temprano. Rama 2: Entre 30 y 60 días → llamada de seguimiento. Rama 3: Menos de 30 días → escalar a gestor senior. Ninguno: revisar manualmente.

Cómo agregar una decisión de rama múltiple

Requisito previo: debes tener un flujo abierto en el editor con al menos un paso previo configurado.

Paso 1 — Agregar el nodo

  1. Haz clic en el botón + que se encuentra a la derecha del paso al que quieres agregar la decisión.
  2. En el modal que aparece, selecciona Decisión.
  3. En el listado de decisiones disponibles, elige Rama múltiple.

Paso 2 — Configurar las ramas

El formulario abre con 2 ramas por defecto. La Rama 1 aparece expandida y lista para configurar. La Rama 2 aparece colapsada — haz clic en ella para expandirla y configurar sus condiciones.

Cada rama tiene:
  1. Número de rama — identificador visual (Rama 1, Rama 2, etc.).
  2. Nombre de la rama — editable con el ícono de lápiz. El nombre que configures aquí es el mismo que aparecerá como etiqueta del camino en el mapa del flujo (ej. Seguro de salud).
  3. Condiciones — define qué criterios debe cumplir el registro para tomar este camino. Puedes agregar una o varias condiciones dentro de cada rama; cuando hay más de una, todas deben cumplirse al mismo tiempo (lógica Y).

Paso 3 — Agregar o eliminar ramas

  1. Para agregar una nueva rama, haz clic en Agregar rama.
  2. Las nuevas ramas se agregan colapsadas — expándelas para configurarlas.
  3. La primera rama y su primera condición no se pueden eliminar. A partir de la segunda rama y segunda condición en adelante, aparece la opción de eliminar.

Paso 4 — La rama "Ninguno"

Al pie del formulario verás un recuadro especial llamado Ninguno. Esta rama se ejecuta automáticamente cuando el registro no cumple las condiciones de ninguna de las ramas configuradas. No requiere configuración — siempre está presente como red de seguridad.

💡 Configura siempre la rama Ninguno con una acción de respaldo (ej. asignar a un asesor para revisión manual). Así ningún contacto queda sin atención aunque no encaje en ninguna categoría.

Paso 5 — Guardar y revisar las ramas

  1. Haz clic en el botón Guardar.
  2. En el mapa del flujo aparecerán tantas ramas como hayas configurado, más la rama Ninguno.
  3. Configura las acciones o pasos siguientes en cada rama según corresponda.

💡 Recuerda: las condiciones dentro de cada rama usan la misma lógica que las decisiones Sí/No. Puedes evaluar campos del registro, objetos asociados o segmentos — cualquier criterio disponible en Escala.