Agregar una decisión basada en fecha

Agregar una decisión basada en fecha

Agregar una decisión basada en fecha

Las decisiones basadas en fecha permiten que el flujo tome caminos diferentes según el momento en que se ejecuta o según una fecha y hora específica que tú defines. Son especialmente útiles cuando el tiempo es un factor crítico en la gestión.

¿Por qué es útil para un asesor de cartera?
La gestión de pólizas y documentos de cobro depende fuertemente del tiempo: una póliza por vencer necesita acciones distintas si la fecha ya pasó o si aún hay margen para actuar. Con estas decisiones puedes automatizar esa lógica sin revisar manualmente cada caso.

Ejemplos concretos:
  1. ¿Estamos antes de la fecha de vencimiento de la póliza? → Sí: enviar recordatorio preventivo de renovación. No: iniciar proceso de gestión de mora.
  2. ¿El flujo se está ejecutando un lunes entre 8am y 10am? → Sí: asignar al asesor disponible en horario pico. No: dejar en cola para atención posterior.
  3. ¿Ya pasó la fecha límite de pago? → Sí: escalar a gestión de cobro. No: continuar con seguimiento estándar.

Tipos de decisión basada en fecha disponibles

Hay tres opciones según lo que quieras evaluar:
Tipo¿Qué evalúa?
Antes de la fechaSi el momento actual es anterior a una fecha y hora específica que defines
Después de la fechaSi el momento actual es posterior a una fecha y hora específica que defines
Basado en fecha programadaSi el momento actual cae dentro de un rango horario, días de la semana o fechas específicas que defines

Cómo agregar una decisión basada en fecha

Requisito previo: debes tener un flujo abierto en el editor con al menos un paso previo configurado.

Paso 1 — Agregar el nodo

  1. Haz clic en el botón + que se encuentra a la derecha del paso al que quieres agregar la decisión.
  2. En el modal que aparece, selecciona Decisión.
  3. En el listado de decisiones disponibles, elige una de las tres opciones según lo que necesites evaluar: Antes de la fecha, Basado en fecha programada o Después de la fecha.

Paso 2 — Configurar la decisión

La configuración varía según el tipo de decisión elegida:

Antes de la fecha. 

El formulario incluye:
  1. Selector de fecha y hora — define la fecha y hora de referencia contra la que se comparará el momento de ejecución del flujo.
  2. Zona horaria — dropdown para seleccionar la zona horaria que aplica a esa fecha y hora.

El flujo tomará la rama Sí si al ejecutarse, el momento actual es anterior a la fecha y hora configurada. Tomará la rama No si ya pasó.

Después de la fecha.

El formulario incluye:
  1. Selector de fecha y hora — define la fecha y hora de referencia.
  2. Zona horaria — dropdown para seleccionar la zona horaria que aplica.

El flujo tomará la rama Sí si al ejecutarse, el momento actual es posterior a la fecha y hora configurada. Tomará la rama No si aún no ha llegado.

Basado en fecha programada

Esta decisión evalúa si el momento de ejecución cae dentro de una ventana de tiempo que tú defines. El formulario incluye:
  1. Zona horaria (requerido) — selecciona la zona horaria de tu operación. Todas las condiciones se evalúan con base en ella.
  2. Luego haz clic en + Agregar condición para definir la ventana de tiempo. Puedes agregar una o varias condiciones del siguiente tipo:
    1. Día de la semana
      1. Operador — Es uno de (el flujo toma la rama Sí si el día actual está en la lista) o No es uno de (el flujo toma la rama Sí si el día actual no está en la lista).
      2. Días de la semana — selecciona uno o varios días (Lunes a Domingo).
    2. Rango de fechas
      1. Operador — Es entre.
      2. Fecha desde y Fecha hasta — define el inicio y cierre del rango.
    3. Rango de horas
      1. Operador — Es entre.
      2. Hora desde y Hora hasta — define el inicio y cierre del rango horario.

💡 Puedes combinar varias condiciones en la misma decisión. El flujo tomará la rama Sí solo cuando todas las condiciones se cumplan al mismo tiempo. Por ejemplo: día de la semana Es uno de Lunes a Viernes + rango de horas Es entre 08:00 y 18:00 → avanza por Sí únicamente en días hábiles dentro del horario de atención.

El flujo tomará la rama Sí si al ejecutarse, el momento actual es posterior a la fecha y hora configurada. Tomará la rama No si aún no ha llegado.

Paso 3 — Guardar y revisar las ramas

  1. Haz clic en el botón Guardar.
  2. En el mapa del flujo aparecerán dos nuevas ramas: Sí y No.
  3. Configura las acciones o pasos siguientes en cada rama según corresponda.

💡 Recuerda: estas decisiones evalúan el momento exacto en que el flujo se ejecuta — no una fecha almacenada en el registro. Si necesitas comparar con un campo de fecha del registro (ej. fecha de vencimiento de la póliza), usa la decisión Antes de la fecha o Después de la fecha con la fecha correspondiente.

💡 Recuerda: si un registro no cumple la condición, siempre tomará la rama No. Asegúrate de configurar ambas ramas para cubrir todos los casos.