Crear y verificar tu portafolio comercial en Meta

Crear y verificar tu portafolio comercial en Meta

Crear y verificar tu portafolio comercial en Meta

Si solo tienes una cuenta personal de Facebook y necesitas crear un portafolio comercial en Meta para usar WhatsApp Business con Escala, aquí te guiamos como hacerlo.
Un portafolio comercial de Meta es el lugar donde Meta te pide organizar tu negocio para poder usar herramientas como páginas, Instagram, anuncios o WhatsApp de forma correcta y sin bloqueos.

No necesitas conocimientos técnicos ni experiencia previa. Aquí te mostramos paso a paso cómo pasar de “solo tengo Facebook” a tener tu negocio bien configurado y listo para usarse.

Requisitos

Antes de iniciar el proceso de conexión, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos.
  1. Una cuenta personal de Facebook activa.
  2. Un número telefónico que se usará exclusivamente para WhatsApp Business.
  3. Datos básicos del negocio (nombre, sitio web si existe, correo de contacto).
  4. Acceso al dominio web y verificar que el sitio esté actualizado.
Con esto será suficiente para completar la configuración inicial y avanzar con la conexión a Escala.

Pasos a seguir

  1. Ingresa a http://business.facebook.com e inicia sesión con tu cuenta personal de Facebook
  2. Accede a Configuración del negocio y haz clic en el botón Crear portafolio comercial.
  3. Ingresa el nombre del negocio (se recomienda usar el mismo nombre que utilizas en tu WhatsApp Business) y completa el resto de datos solicitados en el formulario inicial.
  4. Dentro del Portafolio Comercial, entra a Información del negocio (Business Info) y en la sección Business details, haz clic en el botón Edit y completa:
    1. Nombre del negocio.
    2. Correo electrónico.
    3. Sitio web (validar que esté actualizado y se corresponda con el nombre del WhatsApp Business del negocio)
  5. Guarda los cambios.
  6. Agrega una Página de Facebook (requerido). WhatsApp Business requiere que el portafolio tenga al menos una Página asociada. Para ello:
    1. Ve a Configuración del negocio (Business Settings).
    2. Entra a Cuentas → Páginas (Accounts > Pages)
    3. Haz clic en el botón Agregar (+ Add)
    4. Haz clic en la opción Crea una página nueva (Create a new Facebook Page) o agrega una existente (Add an existing Facebook Page)
    5. La página puede estar vacía. No es necesario publicar contenido.
  7. Asocia el número de WhatsApp Business al Portafolio. Este paso es el que le indica a Meta que ese número es el número oficial del negocio. Para ello:
    1. En Configuración del negocio (Business Settings), entra a Cuentas → WhatsApp (Accounts > WhatsApp accounts)
    2. Haz clic en Agregar (+ Add), selecciona la opción Link a WhatsApp Business account  e ingresa el número de WhatsApp Business que ya usas.
    3. Una vez completes estos pasos, el número queda registrado como número oficial del negocio y Meta reconoce que pertenece a ese Portafolio Comercial.
  8. Agregar un método de pago (necesario para enviar plantillas). Para poder enviar plantillas de WhatsApp desde Escala, Meta requiere que el Portafolio Comercial tenga un método de pago configurado. Para ello: 
    1. Desde Herramientas → Facturación y pagos → Métodos de pago (All Tools > Billing and Payments > Payment Methods), haciendo clic en el botón Add Payment Method, agrega una tarjeta válida y guarda los cambios.
    2. Importante: Sin este paso, el número podrá responder mensajes entrantes, pero no podrá iniciar conversaciones.

Estado del número después de la configuración

Una vez realizados los pasos anteriores:
  1. El número de WhatsApp Business sigue activo en la app móvil.
  2. La forma en que los clientes escriben no cambia.
  3. El historial de conversaciones se mantiene.
  4. El número no se elimina ni se reemplaza.
A partir de esta asociación con el Portafolio Comercial, el número queda habilitado para integrarse con Escala, lo que permite gestionar WhatsApp como un canal comercial dentro del CRM: prospectos, clientes, conversaciones y seguimiento en un solo lugar, usando el mismo número.

    • Related Articles

    • Configuraciones del portafolio comercial en Meta

      Configuraciones del portafolio comercial en Meta (método de pago) Una vez que hayas creado tu perfil personal y página pública en Facebook, y hayas verificado tu Portafolio Comercial en Meta, el último paso antes de conectar WhatsApp es configurar el ...

    • Crear y configurar perfil personal + página pública

      Crear y configurar perfil personal + página pública Para conectar tu cuenta de WhatsApp Business a Escala, el primer paso es crear y configurar tu perfil personal de Meta y tu página pública de Facebook. Estos elementos son requisitos obligatorios de ...

    • Conectar tu cuenta de WhatsApp Business a Escala

      Conectar tu cuenta de WhatsApp Business a Escala Conecta tu cuenta de WhatsApp Business (App móvil) a Escala para gestionar tus comunicaciones. En Escala, puedes integrar tu cuenta de WhatsApp Business (aplicación móvil) como un canal en tu Inbox. ...

    • Conectar tu cuenta de WhatsApp API a Escala

      Conectar tu cuenta de WhatsApp API a Escala Conecta tu cuenta de WhatsApp API a Escala, de esta manera podrás centralizar tus comunicaciones en el Inbox, logrando alta escalabilidad y automatización para tu empresa. Requisitos Antes de iniciar el ...

    • Crear y administrar etiquetas

      Usuarios autorizados: Administradores y usuarios con permisos de CRM. La misión: Aprende a crear, editar y administrar etiquetas en Escala para clasificar y organizar tus prospectos, empresas y cotizaciones. Las etiquetas en Escala te permiten ...